ثالث أكبر اكتتاب بسوق أبوظبي.. بدء التداول على أسهم فرتيجلوب

أعلنت شركة فيرتيجلوب ، التابعة لأدنوك وأوراسكوم إنترناشيونال ، المتخصصة في صناعة الأسمدة ، رسمياً إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبذلك أصبحت أول شركة تعمل في ظل نظام المناطق الحرة يتم إدراجها في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثالث أكبر اكتتاب عام في تاريخ سوق أبوظبي المالي

شهد الاكتتاب العام الأولي لشركة Fertiglobe ، والذي يعتبر ثالث أكبر طرح في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية ، إقبالًا كبيرًا ، خاصة من شريحة المستثمرين في الإمارات ومؤسسات الاستثمار الدولية المؤهلة للاكتتاب.

• اكتتاب ضخم في أسهم فيرتيجلوبي .. 64 مليار درهم إجمالي الطلب

جمع الطرح ، عند التسوية النهائية في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، إيرادات إجمالية قدرها 2.9 مليار درهم (795 مليون دولار) ، وبلغ إجمالي الطلب أكثر من 64 مليار درهم (17.4 مليار دولار) ، أي 22 ضعف القيمة الإجمالية المستهدفة ، و 32 ضعف شريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة ، دون احتساب كبار المستثمرين الاستراتيجيين.

ستبدأ أسهم Fertiglobe التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بسعر 2.55 درهم للسهم. وبناءً على ذلك ، تبلغ القيمة السوقية لشركة Fertiglobe عند الإدراج حوالي 21.2 مليار درهم (حوالي 5.8 مليار دولار).

مساهمة أدنوك

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها ، رئيس مجلس إدارة شركة فيرتيجلوب ، قبل قرع الجرس إيذانا ببدء التداول: ” يؤكد نجاح الاكتتاب العام في أسهم شركة فيرتي جلوب على التزام أدنوك الراسخ بالمساهمة في بناء الاقتصاد الأكثر نشاطاً وأفضل في العالم. دعم وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البورصات في الدولة وتوسيع أنشطتها بما يتوافق مع وثيقة المبادئ الخمسين.

وأضاف: “تماشياً مع رؤية القيادة لتعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، من المتوقع أن يؤدي إدراج شركة فيرتيجلوب إلى تحقيق هذا الهدف ، كما يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في استراتيجية أدنوك نحو خلق القيمة وتعزيزها ، من خلال توفير المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين للاستفادة من فرص النمو الواعدة في الأمونيا منخفضة الكربون واقتصاد الهيدروجين الناشئ.

• Fertiglobe .. العرض الثالث لأدنوك يجسد خططها الاستثمارية الذكية

Vertiglobe هي أكبر مصدر بحري لليوريا والأمونيا في العالم ، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الطاقة الإنتاجية ، وإحدى الشركات الرائدة في مجال الأمونيا النظيفة.

يؤكد ارتفاع الطلب على أسهم الشركة جاذبية نموذج أعمالها ، وفرص النمو والتوسع الواعدة في ظل الطلب المتزايد على الأمونيا الخالية من الكربون ، بالإضافة إلى سياسة توزيع الأرباح الجذابة للشركة وقدرتها على إدارة وتحويل النقد المجاني. يتدفق على مستوى دورات السلع المختلفة.

تتوقع Fertiglobe دفع توزيعات أرباح لا تقل عن 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) في أبريل 2022 للنصف الثاني من عام 2021 ، وتوزيعات أرباح لا تقل عن 1.468 مليار درهم (400 مليون دولار أمريكي) للسنة المالية 2022.

فرصة فريدة للمستثمرين

وقال محمد علي الشرفا الحمادي ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “نهنئ فيرتي جلوب على النجاح الكبير للاكتتاب العام وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، مما يوفر فرصة فريدة من نوعها. للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من نمو الطلب العالمي على الأمونيا النظيفة. الطلب القوي على هذا الاكتتاب هو مؤشر واضح على مكانة الشركة الرائدة في صناعة تشهد نموًا سريعًا وتنتظر آفاقًا واعدة ، ويحظى هذا الاكتتاب بأهمية خاصة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث أصبحت Fertiglobe المنطقة الحرة الأولى تقوم الشركة بإدراج أسهمها في بورصة محلية ، بالإضافة إلى كونها ثالث أكبر إدراج. من أي وقت مضى في تاريخ سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

من جانبه ، قال ناصف ساويرس ، الرئيس التنفيذي لشركة OCINV Ltd ونائب رئيس شركة Vertiglobe: إن نجاح الاكتتاب العام الأولي لشركة Vertiglobe والطلب الكبير على أسهم الشركة يعد إنجازًا تاريخيًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات شركة Vertiglobe. إمارة أبو ظبي ، ودليل آخر على نجاح Vertiglobe. سوق أبوظبي للأوراق المالية ودوره كمنصة مالية مهمة في المنطقة ، ويؤكد أيضًا على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك وشركة OCI ، ونحن فخورون بمساهمة فيرتيجلوب من خلال هذا الاكتتاب العام في نمو الاقتصاد. الإمارات العربية المتحدة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية ، كما نرحب بمساهمينا ونشكرهم على ثقتهم بشركتنا وإيمانهم باستراتيجية النمو لدينا “.

من جانبه ، قال أحمد الحوشي ، الرئيس التنفيذي لشركة OCINN والرئيس التنفيذي لشركة Vertiglobe: “نحن سعداء بالإنجاز الذي حققناه اليوم ، والدعم الكبير الذي قدمه لنا ADGM بتميز الاكتتاب العام كأول طرح عام. لشركة منطقة حرة. مع سجل حافل بالإنجازات ، تتميز الشركة بعدد من العوامل الفريدة من حيث التكلفة المنخفضة ، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لمنشآتها الإنتاجية ، بالإضافة إلى عقود طويلة الأجل لتوريد المواد الخام للغاز بأسعار تنافسية ، مما يدعم قدراتنا في تحقيق التدفقات النقدية الحرة ، وتطبيق سياسة جذابة لتوزيع الأرباح. نتطلع إلى فرص جديدة في مجال الأمونيا منخفضة الكربون ، خاصة وأن لدينا مزايا وعناصر تؤهلنا لاغتنام العديد من الفرص المتاحة في اقتصاد الهيدروجين الناشئ. بفضل فريقنا العالمي المستوى والدعم المستمر من مستثمرينا ، نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل “.

فرص الاستثمار المالي

يعكس نجاح طرح فيرتيجلوب وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية جاذبية الفرص الاستثمارية المالية المتعلقة بالقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فضلاً عن تطور وتنوع الأسواق المالية المحلية التي تم تمثيلها. في الاستثمار الرئيسي في الاكتتاب الذي قدمه صندوق أبوظبي للتقاعد ؛ صندوق الثروة السيادية لسنغافورة ، وشركاء رأس المال الشامل للولايات المتحدة.

قال سعيد حمد الظاهري ، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “نحن فخورون بمساهمتنا في دعم نجاح الطرح العام الأولي لشركة إماراتية رائدة بحجم Fertiglobe ، وتسهيل وصولها إلى قاعدة واسعة من الشركات. مستثمرون إقليميون ودوليون. إن زيادة شهية الشركات المحلية للإدراج في السوق هي إحدى ثمار استراتيجيتنا الطموحة ADX One ، والتي أطلقناها في بداية هذا العام بهدف زيادة القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق من خلال إنشاء المزيد من الفرص للمستثمرين وتوفير تجربة سلسة للشركات التي تتطلع إلى التحرك بمسار نموها نحو آفاق أوسع ، ويستمر مستوى الطلب على أسهم شركات أبوظبي في الارتفاع ، وهو ما يعكس المستويات القياسية التي حددناها في عام 2021 من حيث المستثمر. النشاط والقيمة السوقية “.

وأضاف: “نتطلع إلى دعم Fertiglobe في كتابة فصل جديد في قصة نجاحها كشركة مدرجة ، ونرحب بشركات المنطقة الحرة الأخرى التي تتطلع إلى الاستفادة من مزايا الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية”.

تم تحديد السعر النهائي للطرح في 20 أكتوبر 2021 عند 2.55 درهم للسهم في منتصف النطاق السعري بهدف تشجيع المستثمرين الجدد وتوفير فرصة استثمارية جذابة.

تم تحديد حجم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة) بنسبة 10٪ من إجمالي حجم الطرح ، وتم تحديد الشريحة الثانية (المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين المؤهلين) بنسبة 90٪ من إجمالي حجم الطرح. .

اليوم ، سيتم إدراج أسهم Fertiglobe للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة 10:00 صباحًا ، وفقًا للوائح المعمول بها ، تحت الرمز / FERTIGLB / و “ISIN” / AEF000901015 /.